基建板块股票一览表

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基建板块龙头股票

1.中国中铁:公司主要从事我国水利水电行业的投资，具体涉及的领域包括城市轨道交通、水利工程、公路桥梁、城市轨交、农业设施、市政工程、地下管网等工程的施工。

公司拥有多项世界一流的技术设备，是国家科技部”863计划”、科技部”十三五”重点专项的承担者，同时是国家能源局综合性工程技术中心的”工程研究中心”。

2.中国铁建:公司主营业务为工程承包业务，是中国建设集团公司控股的骨干企业，公司的主营业务包括工程承包业务和工程技术服务业务。

3.中国交建:中国交建子公司为中国交通建设集团一级子公司，中国交通建设集团公司为公司控股股东。

房地产业务和基建业务是下半年的主要看点，前三个行业中地产和基建业务有望优于上半年，但是基建业务占比较低，后两个行业受疫情影响较小。

基建业务和房地产业务占比较低的建筑材料业务是重要的看点，水泥、工程机械有望优于上半年，因为基数原因目前房地产业务占比较低，现在钢材需求低于去年，这个和水泥是没关系的。

地产业务还有建筑材料等板块，可能还有类似需求端。

四、资金成本上升背景下的估值回归

总体上，近期市场行情波动加剧，实际上资金成本上升背景下，市场的估值会有较大的回落。

从短期来看，上半年商品价格波动比节前出现比较明显的偏负面，特别是建筑、建材、汽车行业，可能是前期估值出现了明显的回调。

但下半年货币和财政政策边际放松，将加大这两个变量，导致估值修复的速度会大于上半年。

从中期来看，金融周期可能出现的阶段性利好兑现，目前的估值环境，可能的存在修复阶段，如果年内的“戴维斯双击”等因素，可能会是在下半年更加显着的板块。

夏荣尧:上半年消费行业依然是市场的心头好