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三大运营商发布技术白皮书,液冷赛道风口再起,主力入场抢筹多只个股

6月6日,液冷服务器板块大幅走高,其中英特科技20%涨停,高澜科技涨超12%,英维克、佳力图涨停,同星科技、曙光数创、同飞股份等股纷纷走强。消息面上,昨日三大运营商联合发布了《电信运营商液冷技术白皮书》,规划到2025年开展规模应用,50%以上数据中心项目应用液冷技术。

Wind数据显示,主力资金加仓多只板块个股,其中英维克获主力净流入额居首,达1.71亿元,佳力图、英特科技、高澜股份主力净流入规模均超5000万元。

东方证券认为,AIGC应用爆发带来的高算力需求,或将进一步推动数据中心功率密度的提升,因此液冷正逐步成为冷却可选方案之一。液冷方案逐渐发展成为增量储能场景下的主流。根据GGII测算,2025年液冷在储能温控市场中占比有望达45%。

中航证券表示,目前主要厂商在液冷技术和产品方面处于初步应用阶段,市场中还未形成较强的龙头厂商,市场竞争格局未定。当前时点,AIGC应用落地将加速液冷技术渗透率提升,重点关注布局相关赛道企业。

中金公司称,当前液冷渗透率约3%,渗透率提升有望带动单位价值量扩充。三大运营商占据数据中心60%左右的份额,随着三大运营商联合发布《电信运营商液冷技术白皮书》,液冷产业有望形成标准统一、生态完善、规模应用的新格局,并带动互联网企业、第三方数据中心服务商使用液冷技术。液冷技术复杂度高于风冷,单位价值量也相应更高。液冷渗透率提升有望带动IDC温控设备单位价值量增长。

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