中银证券 中银证券注册制

中银证券中国03087”股票代码:600766股票简称:光大证券公告编号:临2015-030

光大证券股份有限公司

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关于收到控股股东中国光大集团有限公司2020年非公开发行公司债券

事项通知的公告

光大证券股份有限公司，以下简称“公司”于近日收到控股股东中国光大集团有限公司，以下简称“光大集团”或“光大集团”的通知，中国光大集团为其提供的2020年非公开发行公司债券，第一期，以下简称“本期债券”的发行主体为光大证券股份有限公司，以下简称“光大证券”或“公司”2020年非公开发行公司债券，第一期，以下简称“本期债券”。

本期债券所募集的资金将用于偿还公司及其他附属公司的银行借款。

本期债券发行时间及起息日为2021年4月22日，债券简称为21光大证券2020年非公开发行公司债券，第一期，债券代码:0123516。

2021年4月22日，公司2021年非公开发行公司债券，第一期，以下简称“本期债券”将在上交所挂牌交易。

二、本期债券基本情况

，一发行主体:

经中国证券监督管理委员会《关于同意山东省莱州市莱州区光伏科技有限公司向合格投资者公开发行公司债券注册的批复》，证监许可[2021]41号核准，江苏阳光集团有限责任公司作为本期债券的牵头主承销商、联席主承销商于2021年4月22日完成了本期债券的登记工作。

，二发行规模及发行期限:本期债券发行规模为人民币20亿元，票面利率为4.8%，附第三年末发行人有权调整票面利率及投资者拥有的资产支持证券明细。

，三票面利率及投资者拥有的资产支持证券明细:

，四发行人和主承销商2021年4月22日签署的《江苏阳光集团有限责任公司发行境内公司债券发行的合作协议》